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籮筐技術 (usLKCO ):與國鐵吉訊合作深化,獨家提供“掌上高鐵“APP電影服務

時間:2019-06-10    點擊: 次    來源:不詳    作者:佚名 - 小 + 大

機構:天風證券

事件:2019年3月5日,公司宣布其全資子公司深圳市九州時代數碼科技有限公司與國鐵吉訊科技有限公司簽署合作協議,將獨家為國鐵吉訊“掌上高鐵”APP接入電影內容SDK、提供電影版權以及運營服務。

與國鐵吉訊強強聯手,共同探索鐵路LBS(位置服務,或稱地理信息服務)

國鐵吉訊是中國鐵路動車、高鐵的獨家列車Wi-Fi運營商,其Wi-Fi業務將部署中國高鐵及動車全部車次,預計2020年可覆蓋客流30億人次。作為中國鐵路總公司首個混改項目,其股權分別由中國鐵路總公司、浙江吉利控股集團有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司(股票代碼00700)三方持有,分別為51%、39%、10%。國鐵吉訊負責中國鐵路全部動車、高鐵的Wi-Fi平臺建設和經營,并通過其自有的APP“掌上高鐵”向旅客提供站車一體化、線上線下協同的出行服務。

2018年11月,公司與國鐵吉訊簽署《合作協議》,已授權“掌上高鐵”APP通過籮筐SDK與API獲取籮筐指定的數據進行基于高鐵及動車沿途及目的地地理位置的內容服務及個性化地圖服務。此外,公司還是國鐵吉訊的車站室內位置服務的戰略合作伙伴。公司通過與國鐵吉訊合作,有利于公司LBS技術產品應用范圍多樣化,同時可借由“掌上高鐵”APP平臺觸達更多C端用戶。

合作方向進一步明確,從為“掌上高鐵”APP提供電影服務開始

2019年3月,雙方在“掌上高鐵”APP上的合作內容已逐漸具體。根據公司公告,公司將與國鐵吉訊合作獨家運營“掌上高鐵”APP的電影內容。通過接入SDK,在“掌上高鐵”APP上開設專門的電影頻道,為旅客提供多達1000部保有量的中外電影娛樂服務,并實現用戶處于非高鐵Wi-Fi的情況下,仍可在“掌上高鐵”APP及公司專門的電影APP上繼續觀影。該業務營業收入主要來自貼片廣告及付費電影,其在列車上的收入將與國鐵吉訊分賬。我們認為,若該合作進展順利,此項業務有望繼“籮筐”APP后成為公司業績新來源。

投資建議:我們預計2018-2020年,公司實現營收0.18/0.42/0.70億美元;凈利潤-0.16/0.01/0.16億美元,同比增長-140.17%/105.45%/1683.36%;EPS分別為-0.08/0.00/0.08美元,每股銷售額分別為0.09/0.21/0.35美元。對比業務相關的上市公司,公司當前市值(截至2019年2月16日)處于行業較低水平。我們認為公司LBS業務在鐵路Wi-Fi市場占有優勢,輔以領先的時空大數據技術,在渠道與資源不斷優化的背景下,有望在更多LBS領域打開市場,使業務業績持續兌現。由于公司仍處資產置換落地階段,我們暫時不對公司進行估值及給予目標價。建議持續關注公司2019年動向。

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